Que prévoient les experts économiques pour 2025 ?

Pour le secteur du commerce de détail et des produits de grande consommation, 2025 sera une année difficile. Lors de la récente manifestation « Economic Expectations », des experts ont partagé leurs points de vue sur les perspectives économiques, les tendances de consommation et l'évolution du marché. Leur conclusion ? 2025 sera une année au cours de laquelle l'incertitude économique et l'évolution du comportement des consommateurs obligeront les détaillants et les marques à adopter une approche stratégique et agile. Analyse d'une soirée instructive par Silvie Vanhout, managing partner chez Gondola Academy.

Perspectives macroéconomiques : incertitude et volatilité

Tom Simonts, économiste financier senior chez KBC, a brossé un tableau de l'avenir dans lequel les incertitudes géopolitiques et économiques jouent un rôle majeur. La faible croissance économique et les pressions inflationnistes attendues affecteront la demande des consommateurs, tandis que les développements géopolitiques tels que les éventuelles guerres commerciales et les droits de douane à l'importation pourraient entraîner de nouvelles perturbations.

Principales tendances économiques pour 2025

• L'inflation reste supérieure à 2 %, en partie en raison de la hausse des salaires en Europe (+5,5 % par an).
• Les risques géopolitiques pourraient entraîner de nouvelles taxes à l'importation et une volatilité des marchés financiers.
• Belgique : croissance économique modeste de +0,6 %, avec une stabilisation du pouvoir d'achat grâce à l'indexation automatique des salaires.

Impact sur le secteur du commerce de détail et des produits de grande consommation : Le secteur sera confronté à des augmentations de coûts dans la chaîne d'approvisionnement, à des fluctuations des prix des matières premières et à des variations des dépenses de consommation en 2025. Les détaillants et les fabricants doivent anticiper ces évolutions par une gestion stratégique des prix, des solutions efficaces pour la chaîne d'approvisionnement et des campagnes promotionnelles intelligentes.

Marché des produits de grande consommation en Belgique : stabilité et croissance ciblée

Selon les analyses de Tom Penninckx et Donatien Hanssens, le marché des produits de grande consommation en Belgique continue d'afficher une croissance, malgré les pressions inflationnistes et un consommateur plus attentif aux prix.

Chiffres clés FMCG Belgique (2024) :

• +0,4 % de croissance en volume dans les supermarchés.
• Augmentation des prix de +0,8 %, modérée par rapport aux années précédentes.
• Croissance des marques de distributeurs pour atteindre une part de marché record de 41,1 %. (contre 41% en 2023, ndlr).

Consommateurs attentifs aux prix : la nouvelle norme

Les consommateurs belges sont plus critiques et conscients de leur comportement d'achat :

• 54 % achètent plus souvent des marques de distributeur, surtout dans les catégories de produits frais.
• Le prix reste le facteur décisif, bien que les consommateurs soient toujours prêts à payer pour des produits haut de gamme à valeur ajoutée.
• 60 % des consommateurs cesseraient d'acheter certains produits si les prix restaient trop élevés.

Implications stratégiques :

• Repenser la stratégie de prix : les marques doivent trouver un équilibre entre la premiumisation et l'accessibilité financière.
• Innovation intelligente : les nouveaux produits doivent être axés sur la santé, la commodité et la durabilité.
• Stratégies de promotion efficaces : les consommateurs restent attentifs aux prix, mais apprécient les promotions intéressantes et les emballages plus grands offrant un meilleur rapport qualité-prix.

Marques A et marques privées : un équilibre changeant

Davy Van Raemdonck de YouGov a souligné que la bataille entre les marques A et les marques de distributeur s'intensifiera encore, les détaillants misant de plus en plus sur leurs propres marques.

Part de marché en 2024 :

• Les marques A conservent 46 % du marché en volume, mais perdent du terrain dans les classes sociales supérieures.
• Les marques de distributeurs gagnent du terrain, en particulier dans les catégories premium et fraîches.
• Le hard discount se développe, en particulier dans les classes sociales inférieures.

Défis pour les marques A :

• Dans la tranche des revenus les plus élevés, la part des marques A est tombée de 51 % à 48 %.
• Les consommateurs restent sensibles au prix, ce qui réduit la fidélité à la marque.
• L'innovation et la premiumisation sont essentielles pour convaincre les consommateurs de la valeur ajoutée des marques A.

Opportunités pour les fabricants et les détaillants :

• Se différencier par l'innovation et la valeur ajoutée, notamment en matière de santé et de développement durable.
• Optimiser les politiques de prix et de promotion pour répondre aux besoins des consommateurs attentifs aux prix.
• Continuer à capitaliser sur la croissance des marques de distributeurs et développer des collaborations pour se différencier au sein des marques de distributeurs.

Commerce électronique et achats transfrontaliers : une évolution lente mais constante

Le commerce électronique continue de croître, mais son expansion se ralentit. Le commerce électronique au sein des produits de grande consommation n'a connu qu'une croissance modeste en 2024, avec une légère baisse due au déclin des boîtes repas. Toutefois, le commerce électronique de détail traditionnel reste un moteur de croissance stable. Les achats transfrontaliers diminuent. En raison de l'augmentation des prix aux Pays-Bas (-33 % vs 2019), les consommateurs belges achètent moins au-delà des frontières.

Implications stratégiques :

• Investir dans des stratégies omnicanales pour servir au mieux les clients en ligne et hors ligne.
• Capitaliser sur la commodité et les modèles d'abonnement pour fidéliser les clients à long terme.

Durabilité et santé : une priorité pour les consommateurs et l'industrie

La durabilité reste une priorité essentielle, mais l'accessibilité financière est cruciale. Bien que les consommateurs belges soient plus éco-actifs que la moyenne (27 %), le prix reste le principal obstacle.

Principales tendances de consommation :

• La santé comme moteur de croissance : les produits protéinés et les en-cas sains gagnent du terrain.
• Réduction de la consommation d'alcool : 40 % des consommateurs déclarent vouloir boire moins d'alcool.
• Les alternatives à base de plantes se développent, mais les consommateurs attendent le goût et la texture des produits traditionnels.

Comment les détaillants et les fabricants peuvent-ils réagir ?

• Associer la durabilité à la commodité et à l'accessibilité financière pour éliminer les obstacles.
• Mettre l'accent sur les bienfaits des produits pour la santé sans perdre de vue la compétitivité des prix.

Conclusion : l'agilité, clé du succès en 2025

En 2025, le paysage du commerce de détail sera caractérisé par l'incertitude économique, l'évolution du comportement des consommateurs et l'importance croissante accordée au prix et à la valeur ajoutée.

Stratégies essentielles pour les détaillants et les fabricants :

• La sensibilisation au prix est la nouvelle norme - des prix et des promotions intelligents sont essentiels.
• Les marques de distributeurs continueront à se développer, en particulier dans le domaine des produits frais.
• La santé et la durabilité sont des tendances structurelles, mais elles doivent rester abordables et accessibles.
• Le commerce électronique connaît une croissance lente mais régulière, la commodité restant un facteur déterminant, au même titre que le prix.
• L'innovation et la différenciation sont nécessaires pour maintenir la fidélité à la marque et être compétitif.

Les entreprises qui s'adapteront le mieux à ces réalités seront les gagnantes de 2025. Une stratégie pointue, une bonne compréhension du consommateur et une approche agile sont essentielles pour réussir dans un paysage de la vente au détail et des produits de grande consommation de plus en plus concurrentiel.

Gondola